みだらな下着姿で、まりなとあやのが道具を使ったりして全身を愛撫しあう。再び場面は変わり、まりなとあやのを裸体の男が愛撫する。女達も口で男を愛撫し、そのまま3人は入り乱れて性的行為におよぶこととなる。