良美、あみの2人フェラから始まる。2人で舐めさせたり、玉とチンポを舐めさせたりと、男の夢のプレイにチンポは勃ちっぱなし。良美は鼻フックをされ更に一生懸命チンポをシャブる。四つん這いにさせパンティーをおろして百叩き、その間あみはチンポをシャブらされる。百叩きが終わると一粒の涙を流す良美。マンコに挿入、アナルにも挿入2つの穴を交互に挿入し、アナルに挿入したチンポをあみがシャブる、またアナルに挿入し良美も自分のアナルに挿入したチンポをシャブるATM今度はあみのマンコにも挿入して、他人マンコに挿入したチンポをシャブらされる。続いて縛り上げ、鼻フックは外されるが自分の履いてきたパンティーを被らされ、その上に口枷をされ、大股開きで縛られ、乳首に洗濯バサミを挟まれる。大股開きでは締まりが悪くなる為、アナルジュエリーが挿入される。締まりの良くなったマンコで大量ザーメン中出し発射、あみがお掃除フェラで終了。