Trans Fluid 2
Rosalyn Sphinx has always wanted to fuck her trans neighbor Erica Cherry but Erica has always been a little resistant. After all Rosalyn just wants to mess around with everyone and might only be wanting to do this cause she has not had any good sex with men lately. Not to be turned down Rosalyn puts on the full court press as she makes her move on Erica. Kissing her and talking dirty to her she is literally begging to see what Erica has for her. Erica pulls out her rock hard cock and immediately Rosalyn is sucking it. Such a big cock this girl has and she puts it to good use on this horny little cis girl. Lots of oral and ass eating steam up the gym as the two get down and nasty. Erica is loving fucking Rosalyn as the girl is cumming over and over on her cock. Soon Erica blasts her with a load of sweet trans fluid.

Victoria Voxxx has hooked up with an amazingly hot trans woman while on a trip to LA. Now she has to go home but Eva Maxim is making it very hard on her leaving as Eva wants her to stay. It’s quite the dilemma to be in but Victoria tells her she has to go home and she can visit. So Eva decides to give her a going away fuck she won’t soon forget. It’s hot and heavy as they perform oral on each other, lots of ass eating and Eva fucking Victoria all over the place. Even Victoria gets it going as she fucks Eva’s tight ass with a toy. Both girls have massive orgasms.

Rockie Emerson is in heaven. She cannot believe her luck. Being a six foot two cis female she has had a hard time finding partners her height. Finding Tori Easton on a dating app has her quite excited. Tori on the other hand is a little nervous as she has never been with a cis woman before. But this tall Rockie is such a turn on and so sweet. When Rockie comes back into the room she knows sparks are going to fly. Rockie is really enjoying seducing Tori as she worships her body and sucks her cock. Tori is really enjoying eating Rockie out as well. Soon Tori is rock hard and fucking Tori’s gorgeous little pussy. Tori returns the favor by probing Tori’s tight ass with a toy. Bringing Tori to an orgasm is Rockies’ goal and she is quite proud to accomplish it.

Apparently April Olsen was a little aggressive with Emma Rose in front of her boyfriend the other night. How could April help it. Emma is so hot. So the next day the two girls are talking to each other on the phone and getting hornier and hornier. This phone sex is not working. They have to meet in person. So Emma heads over to April’s house. Emma cannot get enough of Aprils sweet pussy to lick and April is relishing the cock and ass of Emma. Emma just has to put her girl cock into that wet pussy of April and is soon enjoying the fruits of her hard on. But Emma needs something big and hard in her ass and lucky for her April is the strap on queen and delivers up a serious ass blasting on Emma. What a great afternoon this turned into.

トランスフルード2
ロザリン・スフィンクスはトランスジェンダーの隣人エリカ・チェリーとセックスしたいとずっと思っていたが、エリカはいつも少し抵抗していた。結局のところ、ロザリンはみんなとめちゃくちゃになりたいだけで、最近男性と良いセックスをしていないためにこれをしたいだけかもしれません。ロザリンは断られず、エリカに向けて全力でプレスをかける。彼女にキスをしたり、汚い言葉をかけたりする彼女は、文字通りエリカが自分に対して何を持っているか知りたがっているようだ。エリカは堅いチンポを引き抜くと、すぐにロザリンがそれをしゃぶり始めます。この女の子はとても大きなチンポを持っていて、それをこのエッチなシスの女の子にうまく活用しています。二人が落ち込んで意地悪くなると、たくさんの口と尻の食事がジムに湯気を立てます。エリカはロザリンとセックスするのが大好きで、女の子は彼女のチンポで何度も絶頂します。すぐにエリカは彼女に甘いトランス液を大量に吹きかけます。

Victoria Voxxx は LA への旅行中に驚くほどホットなトランス女性と出会いました。今、彼女は家に帰らなければなりませんが、エヴァ・マキシムは彼女に家にいてほしいと思っているため、家を出るのに非常に苦労しています。かなりのジレンマに陥るが、ヴィクトリアは家に帰らなければいけないから会いに行っていいよと言う。そこでエヴァは、すぐに忘れられないようなセックスを彼女に与えることにしました。彼らがお互いにオーラルパフォーマンスをしたり、たくさんのお尻を食べたり、エヴァがあちこちでヴィクトリアをファックしたりするのは熱くて重いです。ヴィクトリアもエヴァのきついお尻をおもちゃで犯して興奮します。両方の女の子は大規模なオーガズムを持っています。

ロッキー・エマーソンは天国にいます。彼女は自分の幸運が信じられない。身長6フィート2のシス女性である彼女は、自分と同じ身長のパートナーを見つけるのに苦労してきた。出会い系アプリでトリ・イーストンを見つけて、彼女はとても興奮しました。一方、トリはこれまでシスの女性と付き合ったことがなかったので、少し緊張しています。しかし、この背の高いロッキーはとても魅力的でとても優しいです。ロッキーが部屋に戻ってくると、火花が飛び散ることがわかります。ロッキーは自分の体を崇拝し、チンポをしゃぶって、トリを誘惑するのを本当に楽しんでいます。トリもロッキーを外食するのをとても楽しんでいます。すぐにトリは激しくなり、トリのゴージャスな小さなマンコを犯します。トリはおもちゃでトリのきついお尻を探ることで好意を返します。トリをオーガズムに導くことがロッキーズの目標であり、彼女はそれを達成したことを非常に誇りに思っています。

どうやらエイプリル・オルセンは先日、ボーイフレンドの前でエマ・ローズに対して少し攻撃的だったらしい。エイプリルがそれを助けることができたでしょうか。エマはとても暑いです。それで翌日、二人の女の子は電話でお互いに話し、ますます興奮していきました。このテレフォンセックスは機能しません。彼らは直接会わなければなりません。そこでエマはエイプリルの家へ向かいます。エマはエイプリルの甘いマンコを舐めるのが足りず、エイプリルはエマのチンポとお尻を堪能しています。エマはエイプリルの濡れたオマンコに彼女のチンポを挿入するだけで、すぐに彼女のハードな効果を楽しんでいます。しかし、エマは彼女のお尻に大きくて硬いものが必要で、彼女にとって幸運なことに、エイプリルはストラップオンクイーンであり、エマに深刻なお尻を発射します。なんと素晴らしい午後になったでしょう。