前編の大乱交から一夜明けて、温泉の脱衣場で脱いでいる、りなちゃん、まいちゃん、みずきちゃん、かなちゃんの4人。Fカップのおっぱいを羨ましがりながらおっぱい談義。そこへ、「ここ混浴だよね」と男子2人が入ってきました。乳首責めに弱い男子2人は即勃起。フェラされながらクンニでイキまくるまいちゃん。女子4人で乳首舐めやフェラ三昧でちんぽ2本を昇天させて、檜風呂で寛ぐ4人むすめの元に脱衣所の件を聞きつけた先生が登場。おちんぽをしゃぶって濡れたおまんこを身体検査。全員爪先立ちで４連M字開脚して「だって（おちんぽが）そこにいたんだもーん」とあっけらかん。今度は4人四つんばいでお尻を突き出して後ろからおまんこチェック。敏感４連マンコからグチョグチョ我慢汁が。「先生、コレでおわりなのー？」と物足りなそうな4人むすめたち。おちんぽはお預けで放置プレイですか。そして、温泉から部屋に戻って枕投げしてると、男子を連れた先生が登場。風呂場ではアレだったけど、ここは好きにしていいからというH先生のお許しが出ました。学校じゃないからパンツはかなくていいからと言ってるうちにパンツを脱いで手マンへ。速攻、我慢汁の音と可愛い喘ぎ声が部屋響いてます。それでは、おもちゃと生ちんぽで感じまくるJK4人むすめと大乱交をお楽しみくださーい！4人連続中出しっ！とっても気持ちイイ温泉旅行で大満足！